Вселенское равновесие нарушено. Сказочная страна Земноморье в опасности. Мир волшебства на грани исчезновения. Драконы, обитающие в Западном пределе, неожиданно появляются на востоке, во владениях людей. Верховный маг Сокол (истинное имя Гед) отправляется искать первопричину беды и встречает Аррена, принца Энлада… Ну и пошел набор фэнтезийных имен и названий земель да городов, всяких там животных сказочных, загадочных мест и магических предметов. И понеслась фантазия по кочкам…