Вена на рубеже столетий. Иллюзионист Айзенхайм влюбляется в Софию, женщину с гораздо более высоким социальным статусом. После того как она обручается с принцем Леопольдом, чародей начинает использовать магию, дабы завоевать ее сердце и подорвать стабильность венского королевского двора…