Южный Бостон. На улицах – война. Война между правоохранительными органами и ирландской мафией. Молодой офицер Билли Костиган, получив задание проникнуть в ряды преступного синдиката, возглавляемого Фрэнком Костелло, быстро завоевывает доверие матерого авторитета. Молодой преступник Колин Салливан, проникнув в ряды компетентных органов, занимает высокий пост в Отделе особо важных расследований. Оба с головой уходят в свою двойную жизнь. Оба собирают информацию о планах своих врагов. Однако, вскоре и органам, и мафии становится известно о том, что среди них есть шпион («крыса»). Теперь и Билли, и Колин в опасности – им грозит внезапное разоблачение. Теперь и Билли, и Колин могут спастись, лишь разоблачив соперника.