Полицейский по имени Фред пытается выследить распространителей невероятно сильного наркотика «Субстанция Д». Чтобы внедриться в преступную среду «торчков», Фред выдает себя за дилера Боба Арктора, который принимает «Субстанцию» большими дозами. Из-за постоянного употребления Фред сам подсаживается на наркоту, его сознание раздваивается, и вскоре он перестает замечать, что охотится на самого себя…