Рикардо Таббс вежлив и чертовски умен. Он живет с аналитиком Труди, уроженкой Бронкса. Они работают под прикрытием, сбывая наркотики в Южную Флориду, в надежде выйти на группировку, ответственную за убийство трех человек. Джеймс «Сонни» Крокетт харизматичен и кокетлив. Он тоже работает под прикрытием с поставщиком группировки из Южной Флориды. Но все под контролем лишь до тех пор, пока он не влюбляется в китаянку-кубинку Изабеллу, жену крупного торговца оружием и наркотиками…