Чтобы выполнить очередное задание, агенту ФБР Малькольму Тернеру вновь приходится придать себе облик огромной толстой негритянки по прозвищу Большая Мамочка. В доме человека, подозреваемого в убийстве, Тернер должен прикинуться няней. Попав в это неблагополучное семейство, он в итоге привязывается к детям…