Полицейские детективы Майк и Маркус, работающие в подразделении по борьбе с наркодилерами, привлечены к расследованию дела о поставке «экстази» в Майами. В итоге они выходят на главаря мафии, попытки которого захватить контроль над всей наркоторговлей раздувают войну за раздел территорий между различными криминальными группировками.
При этом взаимоотношения Майка и Маркуса дают трещину, когда Майк начинает ухаживать за сестрой Маркуса Сид. «Плохим парням» приходится приложить все усилия, чтобы их личные противоречия, мешающие работе, не загубили все дело и не поставили под угрозу жизнь Сид.