1990-е годы. Небольшой российский провинциальный город. Молодые и жестокие рэкетиры Серега и Саймон зарабатывают свой нелегкий хлеб на службе у местного криминального авторитета Михалыча, но работа у них не очень ладится. То задание оказывается слишком сложным, то клиент чересчур буйным. И вот однажды «конкурирующая фирма» в лице преступного лидера Корона и его подручных похищает у незадачливых бандитов кейс с пятью килограммами героина. Михалыч в ярости – наркотики нужно вернуть любой ценой. Вскоре выясняется, что задача эта не из простых. Ведь содержимым заветного чемоданчика уже заинтересовался продажный милиционер Степан, решивший привлечь к разборкам беспредельщика по кличке Мозг, а это означает, что кровавая развязка не за горами…