Упустив тугарских злодеев с данью жителей Ростова, Алеша должен восстановить свое доброе имя, вернуть золото и прогнать Тугарина Змея с земли русской. Помогают ему в этом девица-красавица Любава, говорящий конь Юлий, который воображает, что сведущ практически во всем, и пытается по всем вопросам дать совет, мудрая и боевая Бабуля, дед Тихон и ослик Моисей.