Агент ФБР Малькольм Тернер должен спрятать своего сына от преступников, потому что он стал свидетелем убийства. Используя опыт работы под прикрытием, Малькольм прячет сына… под юбку и отвозит в женскую школу искусств. Теперь две большие жирные жопы два мужика в женском обличье думают, как упрятать убийцу за решётку, пока тот не упрятал их за надгробной плитой.