События фильма уносят наc на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает формулу шампуня, в то время как племя Грязных Волос постоянно чешется. Однажды ночью в племени Чистых Волос случается ужасное: впервые в истории человечества совершено убийство...